无人谈论的差价

关键要点

2024年全球汇款渠道流动了9050亿美元 — 超过全球外援总额的三倍，且大于大多数国家的GDP。市场同比增长4.6%，数字平台正在加速其在每个走廊中的份额。

非洲接收了其中的950亿美元，但仅撒哈拉以南非洲就吸收了560亿美元 — 平均总成本为8.16%，是全球最昂贵的汇款走廊。银行的平均费用为12.66%。最便宜的金融科技走廊提供的转账费用低于3%。​

四个非洲金融科技平台 — LemFi、Sendwave (Zepz)、NALA和Wave — 集体筹集了超过4.5亿美元的机构资本 以捕捉这两个数字之间的差距。基础设施竞赛已经开始。问题在于谁能捕获决定任何单一平台长期赢得走廊的社区关系。

差距

两个侨民专业人士在同一个下午向尼日利亚汇款500美元。

第一个使用银行电汇。

在费用清算之前 — 发起银行收费、对应中介扣款和2–3%的汇率加价 — 转账费用为80–100美元。收款人收到400–420美元。交付需要五到七个工作日。

第二个使用现代金融科技平台。

没有前期转账费用。汇率加价为1.5–3%。收款人收到485–492美元。交付只需几分钟。

75–85美元的差额，乘以估计每年950亿美元的非洲汇款，代表了自2021年以来吸引超过4.5亿美元风险投资和债务资本流入非洲金融科技汇款公司的结构性市场错位。

世界银行的《全球汇款价格数据库》 — 权威的权威来源 — 精确记录了成本差距：银行对撒哈拉以南非洲的转账平均总成本为12.66%；截至2024年第四季度，所有渠道的区域平均为8.16%；金融科技平台的运营成本低于3%。

撒哈拉以南非洲多年来一直保持全球最昂贵汇款走廊的称号。

商业机会在于这些数字之间的距离。

市场

根据世界银行和Visa的数据，2024年全球汇款流动达到9050亿美元 — 比2023年的8650亿美元增长了4.6%，创下历史新高。

为了将这个数字放在上下文中：它超过了全球外商直接投资流动，并且是所有全球外援拨款总额的三倍多。

2024年，非洲接收了其中的950亿美元 — 整个大陆，包括北非。埃及、尼日利亚和摩洛哥是主要的接收国。

撒哈拉以南非洲具体接收了560亿美元，尽管主要发送市场的经济波动，这一数字仍在稳步增长。

尼日利亚每年单独占据估计190-200亿美元的汇款流入，使其成为全球五大汇款接收国之一。

这些流动的主要来源仍然是美国、英国、加拿大和海湾合作委员会国家 — 这些国家正是非洲和黑人侨民专业人士阶层的确切地理位置。

数字平台 — 以移动为先、低费用、与当地移动支付基础设施集成 — 目前处理估计35–40%的这些流动。

剩余的60–65%仍然通过现有银行、传统汇款运营商和非正式现金系统流动，那里总成本通常超过8–12%。

平台

四家公司已成为本十年非洲汇款基础设施建设的主导运营商。