Những điểm chính

$905 tỷ đã được chuyển qua các kênh chuyển tiền toàn cầu vào năm 2024 — nhiều hơn gấp ba lần tổng viện trợ nước ngoài toàn cầu và lớn hơn GDP của hầu hết các quốc gia. Thị trường đã tăng trưởng 4,6% so với năm trước, và các nền tảng kỹ thuật số đang gia tăng thị phần của họ trong mọi hành lang.
Châu Phi nhận được $95 tỷ trong số đó, nhưng Châu Phi cận Sahara một mình đã hấp thụ $56 tỷ — với chi phí trung bình tổng cộng là 8,16%, hành lang chuyển tiền đắt nhất trên thế giới. Các ngân hàng trung bình 12,66%. Hành lang fintech rẻ nhất cung cấp cùng một chuyển khoản với chi phí dưới 3%.​
Bốn nền tảng fintech châu Phi — LemFi, Sendwave (Zepz), NALA và Wave — đã huy động được hơn $450 triệu vốn từ các tổ chức để nắm bắt sự chênh lệch giữa hai con số đó. Cuộc đua hạ tầng đang diễn ra. Câu hỏi là ai sẽ nắm bắt được các mối quan hệ cộng đồng quyết định xem nền tảng nào sẽ thắng lợi trong một hành lang lâu dài.

Sự chênh lệch

Hai chuyên gia kiều bào gửi $500 về Nigeria vào cùng một buổi chiều.

Người đầu tiên sử dụng chuyển khoản ngân hàng.

Vào thời điểm các khoản phí được thanh toán — phí ngân hàng phát sinh, các khoản khấu trừ trung gian, và một khoản phí chênh lệch tỷ giá 2–3% — chi phí chuyển khoản là $80–100. Người nhận nhận được $400–420. Thời gian giao hàng mất từ năm đến bảy ngày làm việc.

Người thứ hai sử dụng một nền tảng fintech hiện đại.

Không có phí chuyển khoản trước. Một khoản phí chênh lệch tỷ giá từ 1,5–3%. Người nhận nhận được $485–492. Thời gian giao hàng chỉ mất vài phút.

Sự chênh lệch $75–85, nhân với ước tính $95 tỷ trong các khoản chuyển tiền hàng năm đến châu Phi, đại diện cho sự mất cân bằng cấu trúc của thị trường đã thu hút hơn $450 triệu vốn đầu tư và nợ vào các công ty chuyển tiền fintech châu Phi kể từ năm 2021.

Cơ sở dữ liệu Giá chuyển tiền toàn cầu của Ngân hàng Thế giới — nguồn tài liệu chính xác và uy tín — ghi lại khoảng cách chi phí một cách chính xác: các ngân hàng trung bình 12,66% chi phí tổng cộng cho các chuyển khoản đến Châu Phi cận Sahara; mức trung bình khu vực qua tất cả các kênh là 8,16% tính đến Q4 2024; các nền tảng fintech hoạt động dưới 3%.

Châu Phi cận Sahara đã giữ danh hiệu hành lang chuyển tiền đắt nhất toàn cầu trong nhiều năm.

Cơ hội kinh doanh là khoảng cách giữa những con số đó.

Thị trường

Luồng chuyển tiền toàn cầu đạt $905 tỷ vào năm 2024, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và Visa — tăng 4,6% so với $865 tỷ vào năm 2023 và đạt mức cao kỷ lục.

Để đặt con số đó vào bối cảnh: nó vượt quá luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu và lớn hơn gấp ba lần tổng số viện trợ nước ngoài toàn cầu.

Châu Phi nhận được $95 tỷ trong số đó vào năm 2024 — toàn bộ lục địa, bao gồm cả Bắc Phi. Ai Cập, Nigeria và Morocco dẫn đầu về luồng tiền nhận được từ các quốc gia.

Châu Phi cận Sahara cụ thể nhận được $56 tỷ, một con số đã tăng trưởng ổn định mặc dù có sự biến động kinh tế ở các thị trường gửi tiền chính.​

Chỉ riêng Nigeria đã chiếm khoảng $19–20 tỷ hàng năm trong luồng chuyển tiền, khiến nó trở thành một trong năm quốc gia nhận chuyển tiền lớn nhất thế giới.

Phần lớn các luồng tiền đó vẫn xuất phát từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và các quốc gia trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh — địa lý chính xác của lớp chuyên gia kiều bào và người da đen.

Các nền tảng kỹ thuật số — ưu tiên di động, phí thấp, tích hợp với hạ tầng tiền di động địa phương — hiện đang xử lý khoảng 35–40% các luồng tiền đó.

60–65% còn lại vẫn di chuyển qua các ngân hàng hiện tại, các nhà điều hành chuyển tiền truyền thống và các hệ thống tiền mặt không chính thức, nơi mà tổng chi phí thường vượt quá 8–12%.

Các nền tảng

Bốn công ty đã nổi lên như những nhà điều hành xác định việc xây dựng hạ tầng chuyển tiền của thập kỷ này ở châu Phi.