การส่งเงินที่ไม่มีใครพูดถึง

ข้อสรุปที่สำคัญ

$905 พันล้านถูกโอนผ่านช่องทางการโอนเงินทั่วโลกในปี 2024 — มากกว่าสามเท่าของความช่วยเหลือต่างประเทศรวมทั่วโลกและมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศส่วนใหญ่ ตลาดเติบโตขึ้น 4.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และแพลตฟอร์มดิจิทัลกำลังเร่งการแบ่งปันของแต่ละช่องทาง

แอฟริกาได้รับเงินโอน $95 พันล้านจากการไหลเหล่านั้น แต่แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียวดูดซับ $56 พันล้าน — โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 8.16% ซึ่งเป็นช่องทางการโอนเงินที่แพงที่สุดในโลก ธนาคารเฉลี่ย 12.66% ช่องทางฟินเทคที่ถูกที่สุดให้การโอนเงินเดียวกันในราคาไม่เกิน 3%​

แพลตฟอร์มฟินเทคแอฟริกันสี่แห่ง — LemFi, Sendwave (Zepz), NALA และ Wave — ได้ระดมทุนรวมมากกว่า $450 ล้านในทุนสถาบัน เพื่อจับส่วนต่างระหว่างตัวเลขทั้งสองนี้ การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานกำลังดำเนินอยู่ คำถามคือใครจะจับความสัมพันธ์ในชุมชนที่กำหนดว่าแพลตฟอร์มใดจะชนะช่องทางในระยะยาว

ส่วนต่าง

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติสองคนส่งเงิน $500 ไปยังไนจีเรียในบ่ายวันเดียวกัน

คนแรกใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร

เมื่อค่าธรรมเนียมเคลียร์ — ค่าธรรมเนียมธนาคารต้นทาง การหักค่าธรรมเนียมของตัวกลาง และการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน 2–3% — การโอนเงินมีค่าใช้จ่าย $80–100 ผู้รับได้รับ $400–420 การจัดส่งใช้เวลาห้าถึงเจ็ดวันทำการ

คนที่สองใช้แพลตฟอร์มฟินเทคสมัยใหม่

ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินล่วงหน้า การเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน 1.5–3% ผู้รับได้รับ $485–492 การจัดส่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

ส่วนต่าง $75–85 ที่คูณกับการโอนเงินที่คาดการณ์ไว้ที่ $95 พันล้านต่อปีไปยังแอฟริกา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดที่ดึงดูดทุนร่วมลงทุนและหนี้มากกว่า $450 ล้านไปยังบริษัทโอนเงินฟินเทคในแอฟริกานับตั้งแต่ปี 2021

ฐานข้อมูลราคาการโอนเงินทั่วโลกของธนาคารโลก — แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีอำนาจ — บันทึกช่องว่างค่าใช้จ่ายอย่างแม่นยำ: ธนาคารเฉลี่ย 12.66% ค่าใช้จ่ายรวมในการโอนเงินไปยังแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้; ค่าเฉลี่ยในภูมิภาคทั่วช่องทางทั้งหมดคือ 8.16% ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024; แพลตฟอร์มฟินเทคดำเนินการต่ำกว่า 3%

แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ถือครองตำแหน่งช่องทางการโอนเงินที่แพงที่สุดในโลกมาเป็นเวลาหลายปี

โอกาสทางธุรกิจคือระยะห่างระหว่างตัวเลขเหล่านั้น

ตลาด

การไหลของเงินโอนทั่วโลกถึง $905 พันล้านในปี 2024 ตามข้อมูลของธนาคารโลกและวีซ่า — เพิ่มขึ้น 4.6% จาก $865 พันล้านในปี 2023 และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เพื่อให้ตัวเลขนั้นมีบริบท: มันเกินการไหลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกและมากกว่าสามเท่าของยอดรวมการช่วยเหลือต่างประเทศทั้งหมดทั่วโลก

แอฟริกาได้รับเงินโอน $95 พันล้านจากการไหลเหล่านั้นในปี 2024 — ทวีปทั้งหมดรวมถึงแอฟริกาเหนือ อียิปต์ ไนจีเรีย และโมร็อกโกเป็นผู้นำในการรับเงินจากประเทศ

แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะได้รับ $56 พันล้าน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจในตลาดส่งหลัก​

ไนจีเรียเพียงประเทศเดียวคิดเป็นเงินโอนที่คาดการณ์ไว้ประมาณ $19–20 พันล้านต่อปี ทำให้เป็นหนึ่งในห้าประเทศที่รับเงินโอนมากที่สุดในโลก

ส่วนใหญ่ของการไหลเหล่านั้นยังคงมาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และประเทศในสภาความร่วมมืออ่าว — ภูมิศาสตร์ที่แน่นอนของชั้นมืออาชีพชาวแอฟริกันและชาวผิวดำ​

แพลตฟอร์มดิจิทัล — เน้นมือถือ ค่าธรรมเนียมต่ำ เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานเงินมือถือในท้องถิ่น — ขณะนี้ประมวลผลการไหลเหล่านั้นประมาณ 35–40%

60–65% ที่เหลือยังคงเคลื่อนผ่านธนาคารที่มีอยู่ ผู้ให้บริการโอนเงินแบบดั้งเดิม และระบบเงินสดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมมักจะเกิน 8–12%

แพลตฟอร์ม

บริษัทสี่แห่งได้เกิดขึ้นเป็นผู้ดำเนินการที่กำหนดโครงสร้างพื้นฐานการโอนเงินในแอฟริกาในทศวรรษนี้