Распространение, о котором никто не говорит

Основные выводы

$905 миллиардов прошло через глобальные каналы денежных переводов в 2024 году — это более чем в три раза превышает общий объем международной помощи и больше, чем ВВП большинства стран. Рынок вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом, а цифровые платформы ускоряют свою долю на каждом коридоре.

Африка получила $95 миллиардов из этих потоков, но только страны Субсахарской Африки поглотили $56 миллиардов — при среднем общем уровне затрат в 8,16%, это самый дорогой коридор денежных переводов в мире. Банки в среднем берут 12,66%. Самый дешевый финтех-коридор предоставляет тот же перевод за менее чем 3%.​

Четыре африканские финтех-платформы — LemFi, Sendwave (Zepz), NALA и Wave — в совокупности привлекли более $450 миллионов институционального капитала для захвата разницы между этими двумя цифрами. Гонка за инфраструктурой уже началась. Вопрос в том, кто захватит отношения с сообществом, которые определяют, выиграет ли какая-либо отдельная платформа коридор в долгосрочной перспективе.

Разница

Два профессионала из диаспоры отправляют $500 в Нигерию в один и тот же день.

Первый использует банковский перевод.

К моменту, когда комиссии будут списаны — сборы банка-отправителя, вычеты посредника и наценка на обменный курс 2–3% — перевод обходится в $80–100. Получатель получает $400–420. Доставка занимает от пяти до семи рабочих дней.

Второй использует современную финтех-платформу.

Нет предварительной комиссии за перевод. Наценка на обменный курс составляет 1,5–3%. Получатель получает $485–492. Доставка занимает минуты.

Эта разница в $75–85, умноженная на оценочные $95 миллиардов ежегодных денежных переводов в Африку, представляет собой структурное рыночное смещение, которое привлекло более $450 миллионов венчурного и долгового капитала в африканские компании по переводу денег с 2021 года.

База данных Всемирного банка о ценах на денежные переводы по всему миру — окончательный авторитетный источник — точно документирует разницу в стоимости: банки в среднем берут 12,66% общих затрат на переводы в Субсахарскую Африку; региональный средний показатель по всем каналам составляет 8,16% на 4 квартал 2024 года; финтех-платформы работают ниже 3%.

Субсахарская Африка на протяжении многих лет удерживает титул самого дорогого коридора денежных переводов в мире.

Деловая возможность заключается в расстоянии между этими цифрами.

Рынок

Глобальные потоки денежных переводов достигли $905 миллиардов в 2024 году, согласно данным Всемирного банка и Visa — это на 4,6% больше, чем $865 миллиардов в 2023 году и является рекордным показателем.

Чтобы поставить эту цифру в контекст: она превышает потоки глобальных прямых иностранных инвестиций и более чем в три раза превышает общий объем всех глобальных выплат иностранной помощи.

Африка получила $95 миллиардов из этих потоков в 2024 году — весь континент, включая Северную Африку. Египет, Нигерия и Марокко возглавили потоки в страны-получатели.

Субсахарская Африка конкретно получила $56 миллиардов, цифра, которая стабильно росла, несмотря на экономическую волатильность на ключевых рынках отправителей.​

Нигерия одна только составляет оценочные $19–20 миллиардов ежегодно в потоках денежных переводов, что делает ее одной из пяти крупнейших стран-получателей денежных переводов в мире.

Большинство этих потоков все еще поступает из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — точная география профессионального класса африканской и черной диаспоры.​

Цифровые платформы — мобильные, с низкими комиссиями, интегрированные с местной инфраструктурой мобильных денег — в настоящее время обрабатывают оценочные 35–40% этих потоков.

Оставшиеся 60–65% все еще проходят через действующие банки, традиционные операторы денежных переводов и неформальные денежные системы, где общие затраты регулярно превышают 8–12%.

Платформы

Четыре компании стали определяющими операторами строительства инфраструктуры денежных переводов этого десятилетия в Африке.