誰も語らないスプレッド

主なポイント

2024年に9050億ドルが世界の送金チャネルを通じて移動しました — 世界の総外国援助の3倍以上であり、ほとんどの国のGDPよりも大きいです。市場は前年同期比で4.6%成長し、デジタルプラットフォームは各回廊のシェアを加速させています。

アフリカはその流れの950億ドルを受け取りましたが、サハラ以南のアフリカだけで560億ドルを吸収しました — 平均総コストは8.16%で、世界で最も高価な送金回廊です。銀行は平均12.66%です。最も安価なフィンテック回廊は3%未満で同じ送金を提供します。

4つのアフリカのフィンテックプラットフォーム — LemFi、Sendwave (Zepz)、NALA、Wave — は、これら2つの数字の差を捉えるために合計4億5000万ドル以上の機関資本を調達しました 。インフラの競争が始まっています。問題は、どのプラットフォームが長期的に回廊を勝ち取るかを決定するコミュニティ関係を獲得するかです。

差

2人のディアスポラの専門家が同じ午後にナイジェリアに500ドルを送ります。

最初の人は銀行送金を使用します。

手数料がクリアされるまでに — 発信銀行の手数料、仲介者の控除、2–3%の為替レートのマークアップ — 送金コストは80–100ドルになります。受取人は400–420ドルを受け取ります。配達には5〜7営業日かかります。

2人目は現代のフィンテックプラットフォームを使用します。

前払いの送金手数料はありません。為替レートのマークアップは1.5–3%です。受取人は485–492ドルを受け取ります。配達は数分で完了します。

その75–85ドルの差額は、年間950億ドルと推定されるアフリカ向け送金に掛け算され、2021年以降、アフリカのフィンテック送金企業に4億5000万ドル以上のベンチャーおよび債務資本を引き寄せる構造的市場の歪みを表しています。

世界銀行の送金価格データベース — 定義された権威ある情報源 — は、コストギャップを正確に記録しています：銀行はサハラ以南のアフリカへの送金で平均12.66%の総コストを持ち、すべてのチャネルの地域平均は2024年第4四半期時点で8.16%です；フィンテックプラットフォームは3%未満で運営されています。

サハラ以南のアフリカは、数年間にわたり世界で最も高価な送金回廊のタイトルを保持しています。

ビジネスチャンスは、これらの数字の間の距離です。

市場

世界の送金流は2024年に9050億ドルに達し、世界銀行とビザのデータによると — 2023年の8650億ドルから4.6%増加し、過去最高を記録しました。

その数字を文脈に置くと：それは世界の外国直接投資の流れを超え、すべての世界の外国援助支出の合計の3倍以上です。

アフリカは2024年にその流れの950億ドルを受け取りました — 北アフリカを含む大陸全体です。エジプト、ナイジェリア、モロッコが受取国の流入をリードしました。

サハラ以南のアフリカは特に560億ドルを受け取り、この数字は主要な送金市場の経済的変動にもかかわらず着実に成長しています。

ナイジェリアだけで年間約190〜200億ドルの送金流入を占めており、世界で5番目に大きな送金受取国の1つです。

これらの流れの大部分は、アメリカ、イギリス、カナダ、湾岸協力会議諸国から発生しており、アフリカおよび黒人ディアスポラの専門家階級の正確な地理です。

デジタルプラットフォーム — モバイルファースト、低手数料、現地のモバイルマネーインフラと統合された — は、現在これらの流れの35〜40%を処理しています。

残りの60〜65%は、依然として既存の銀行、従来の送金業者、および非公式な現金システムを通じて移動しており、総コストは通常8〜12%を超えています。

プラットフォーム

4つの企業が、この10年のアフリカにおける送金インフラの構築を定義するオペレーターとして浮上しています。