המרווח שאף אחד לא מדבר עליו

מסקנות עיקריות

$905 מיליארד הועברו דרך ערוצי העברות כספים גלובליים בשנת 2024 — יותר משלוש פעמים מסך כל הסיוע הזר הגלובלי וגדול יותר מהתמ"ג של רוב המדינות. השוק צמח ב-4.6% משנה לשנה, ופלטפורמות דיגיטליות מאיצות את חלקן בכל מסדרון.

אפריקה קיבלה $95 מיליארד מהזרמים הללו, אך אפריקה שמדרום לסהרה בלבד ספגה $56 מיליארד — בעלות כוללת ממוצעת של 8.16%, המסדרון היקר ביותר להעברות כספים בעולם. הבנקים ממוצעים 12.66%. המסדרון הפיננסי הזול ביותר מספק את אותה העברה בפחות מ-3%.​

ארבע פלטפורמות פינטק אפריקאיות — LemFi, Sendwave (Zepz), NALA ו-Wave — גייסו יחד יותר מ-$450 מיליון בהון מוסדי כדי לתפוס את הפער בין שני המספרים הללו. מרוץ התשתיות בעיצומו. השאלה היא מי תופס את הקשרים הקהילתיים שמכתיבים אם פלטפורמה בודדת תזכה במסדרון לאורך זמן.

הפער

שני אנשי מקצוע מהדיאסpora שולחים $500 לניגריה באותו אחר צהריים.

הראשון משתמש בהעברת בנק.

עד שהעמלות מתבררות — חיובי הבנק המוצא, ניכוי מתווכים, ותוספת של 2–3% על שער החליפין — העברה עולה $80–100. המקבל מקבל $400–420. המשלוח לוקח חמישה עד שבעה ימי עסקים.

השני משתמש בפלטפורמת פינטק מודרנית.

אין עמלת העברה מראש. תוספת של 1.5–3% על שער החליפין. המקבל מקבל $485–492. המשלוח לוקח דקות.

הפער של $75–85, המוכפל על פני כ-$95 מיליארד בהעברות כספים השנתיות לאפריקה, מייצג את ההפרעה המבנית בשוק שמשך יותר מ-$450 מיליון בהון סיכון והון חוב לחברות העברות כספים פינטק אפריקאיות מאז 2021.

מאגר מחירי העברות הכספים של הבנק העולמי — המקור הסמכותי המוחלט — מתעד את פער העלות בדיוק: הבנקים ממוצעים 12.66% על העברות לאפריקה שמדרום לסהרה; הממוצע האזורי בכל הערוצים הוא 8.16% נכון לרבעון הרביעי של 2024; פלטפורמות פינטק פועלות מתחת ל-3%.

אפריקה שמדרום לסהרה החזיקה בתואר המסדרון היקר ביותר להעברות כספים בעולם במשך שנים רבות.

ההזדמנות העסקית היא המרחק בין המספרים הללו.

השוק

זרמי העברות כספים גלובליים הגיעו ל-$905 מיליארד בשנת 2024, לפי נתוני הבנק העולמי ו-Visa — עלייה של 4.6% מ-$865 מיליארד בשנת 2023 ושיא חדש.

כדי לשים את המספר הזה בהקשר: הוא עולה על זרמי ההשקעות הזרות הישירות הגלובליות וגדול יותר משלוש פעמים מהסך הכולל של כל ההוצאות על סיוע זר גלובלי.

אפריקה קיבלה $95 מיליארד מהזרמים הללו בשנת 2024 — כל היבשת, כולל אפריקה הצפונית. מצרים, ניגריה ומרוקו הובילו את הזרמים למדינות המקבלות.

אפריקה שמדרום לסהרה קיבלה במיוחד $56 מיליארד, מספר שצמח בהתמדה למרות התנודתיות הכלכלית בשווקי השולחים המרכזיים.​

ניגריה לבדה מהווה כ-$19–20 מיליארד בשנה בהזרמות כספים, מה שהופך אותה לאחת מחמש המדינות הגדולות ביותר בעולם בקבלת העברות כספים.

רוב הזרמים הללו עדיין מגיעים מארצות הברית, הממלכה המאוחדת, קנדה ומדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ — הגיאוגרפיה המדויקת של מעמד אנשי המקצוע האפריקאים והשחורים.

פלטפורמות דיגיטליות — ראשוניות במובייל, בעלות עמלות נמוכות, משולבות עם תשתיות כסף נייד מקומיות — מעבדות כיום כ-35–40% מהזרמים הללו.

ה-60–65% הנותרים עדיין עוברים דרך בנקים קיימים, מפעילי העברות כספים מסורתיים, ומערכות מזומנים לא פורמליות, שבהן העלויות הכוללות בדרך כלל עולות על 8–12%.

הפלטפורמות

ארבע חברות צמחו כמפעילים המגדירים את תשתית העברות הכספים של העשור הזה באפריקה.