Principaux enseignements

905 milliards de dollars ont transité par les canaux de transfert d'argent mondiaux en 2024 — plus de trois fois le total de l'aide étrangère mondiale et plus grand que le PIB de la plupart des pays. Le marché a crû de 4,6 % d'une année sur l'autre, et les plateformes numériques accélèrent leur part dans chaque corridor.
L'Afrique a reçu 95 milliards de dollars de ces flux, mais l'Afrique subsaharienne seule a absorbé 56 milliards de dollars — avec un coût total moyen de 8,16 %, le corridor de transfert d'argent le plus cher au monde. Les banques affichent un coût moyen de 12,66 %. Le corridor fintech le moins cher permet le même transfert pour moins de 3 %.​
Quatre plateformes fintech africaines — LemFi, Sendwave (Zepz), NALA et Wave — ont collectivement levé plus de 450 millions de dollars en capital institutionnel pour capter l'écart entre ces deux chiffres. La course à l'infrastructure est lancée. La question est de savoir qui captera les relations communautaires qui détermineront si une plateforme individuelle remporte un corridor à long terme.

L'écart

Deux professionnels de la diaspora envoient 500 $ au Nigeria le même après-midi.

Le premier utilise un virement bancaire.

Au moment où les frais sont réglés — frais de la banque d'origine, déductions de l'intermédiaire correspondant et une majoration de taux de change de 2 à 3 % — le transfert coûte 80 à 100 $. Le destinataire reçoit 400 à 420 $. La livraison prend de cinq à sept jours ouvrables.

Le second utilise une plateforme fintech moderne.

Aucun frais de transfert initial. Une majoration de taux de change de 1,5 à 3 %. Le destinataire reçoit 485 à 492 $. La livraison prend quelques minutes.

Cette différence de 75 à 85 $, multipliée par environ 95 milliards de dollars de transferts d'argent annuels vers l'Afrique, représente la distorsion structurelle du marché qui a attiré plus de 450 millions de dollars en capital-risque et en capital d'emprunt vers les entreprises de transfert d'argent fintech africaines depuis 2021.

La base de données sur les prix des transferts d'argent dans le monde de la Banque mondiale — la source autorisée définitive — documente l'écart de coût avec précision : les banques affichent un coût total moyen de 12,66 % sur les transferts vers l'Afrique subsaharienne ; la moyenne régionale tous canaux confondus est de 8,16 % au quatrième trimestre 2024 ; les plateformes fintech fonctionnent en dessous de 3 %.

L'Afrique subsaharienne détient le titre de corridor de transfert d'argent le plus cher au monde depuis des années.

La possibilité commerciale est la distance entre ces chiffres.

Le marché

Les flux mondiaux de transferts d'argent ont atteint 905 milliards de dollars en 2024, selon les données de la Banque mondiale et de Visa — en hausse de 4,6 % par rapport à 865 milliards de dollars en 2023 et un niveau record.

Pour mettre ce chiffre en contexte : il dépasse les flux mondiaux d'investissement direct étranger et est plus de trois fois le total de tous les décaissements d'aide étrangère mondiale.

L'Afrique a reçu 95 milliards de dollars de ces flux en 2024 — l'ensemble du continent, y compris l'Afrique du Nord. L'Égypte, le Nigeria et le Maroc ont été les principaux pays récipiendaires.

L'Afrique subsaharienne a spécifiquement reçu 56 milliards de dollars, un chiffre qui a crû régulièrement malgré la volatilité économique sur les principaux marchés d'envoi.​

Le Nigeria à lui seul représente environ 19 à 20 milliards de dollars par an en flux de transferts d'argent, ce qui en fait l'un des cinq plus grands pays récipiendaires de transferts d'argent au monde.

La majorité de ces flux proviennent encore des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et des pays du Conseil de coopération du Golfe — la géographie précise de la classe professionnelle africaine et noire de la diaspora.

Les plateformes numériques — mobiles en premier, à faible coût, intégrées à l'infrastructure locale de monnaie mobile — traitent actuellement environ 35 à 40 % de ces flux.

Les 60 à 65 % restants passent encore par des banques établies, des opérateurs de transfert d'argent traditionnels et des systèmes de paiement informels, où les coûts totaux dépassent régulièrement 8 à 12 %.

Les plateformes

Quatre entreprises se sont imposées comme les opérateurs définissant le développement de l'infrastructure de transfert d'argent de cette décennie en Afrique.